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基金经理札记

气候变化一直都是各国比较关心的问题，因为环境问题与国家发展有密切联系。近些年来，气候变化给人们带来的影响越来越多，比如一些地区出现极端天气，洪水等自然灾害，这些不仅影响了民众的基本生活，也给国家发展带来了巨大影响。因此，应对全球气候变化，是世界各国发展所面临的严峻、紧迫而长期的挑战。碳中和已经成为全球性的呼声，实现碳中和，发展绿色能源，逐步减少对传统化石燃料的依赖，已逐渐成为一个必然的选择。我国在2020年明确提出了2030年“碳达峰”与2060年“碳中和”的目标，并加快了降低碳排放的步伐，持续推进产业结构和能源结构的调整，引导绿色技术创新，大力发展绿色能源。

我国作为世界上最大的能源生产国和能源消费国，一直在积极推进能源绿色低碳转型，落实更多的减碳措施。从国家政策上来看，近几年国内绿色能源的相关政策，推出节奏是不断加速的。如去年底国务院印发的《2030年前碳达峰行动方案》，里面就提到“推动能源绿色低碳转型，大力发展新能源，加快建设新型电力系统”。 今年上半年，国家发展改革委、国家能源局印发了《“十四五”现代能源体系规划》，还具体提到了“十四五”时期现代能源体系建设的主要目标：“到2025年，非化石能源消费比重提高到20%左右，非化石能源发电量比重达到39%左右。2035年，非化石能源消费比重在2030年达到25%的基础上进一步大幅提高，可再生能源发电成为主体电源，新型电力系统建设取得实质性成效。”

因此，我国绿色能源产业的投资将保持较快的增长速度，各细分领域也将涌现更多投资机会。如太阳能行业，在不断加大对光伏产业的发展投入下，先进技术不断向产业扩散，叠加政策自上而下推动装机增长，提高了行业远期空间的确定性和成长性。同时，光伏发电成本以更快的成本下降保障项目经济性，为光伏企业扩大生产规模创造良好机遇。再例如锂电池行业，在新能源车渗透率不断提升的前提下，对应的动力电池出货量也保持了高速增长。从相关的企业来看，目前国内市场除了宁德时代、比亚迪两家龙头公司外，一些优质的二线企业近两年技术进步明显，产业化更加成熟；同时在海外市场，中国产业链的竞争力凸显，未来有望份额持续提升。

党的二十大报告提出，“积极稳妥推进碳达峰碳中和”，并对“双碳”工作明确了方向。在党中央的领导下，我国绿色低碳发展将迈出坚实步伐，并促进经济社会发展全面绿色转型，建设人与自然和谐共生的现代化。