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一、 基金配置
基金备选池(可点击查看详情)
现金宝E(基金代码000678)
基金类型 货币型
股票投资比例 0
七日年化 4.1670%
万份收益 1.1266
净值日期 2017-12-12
销售服务费仅为0.01%,网上直销支持T+0(单日上限50万)快速取现。
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增强债A(基金代码240012)
基金类型 债券型
股票投资比例 0-20%
基金净值 1.1012
日增长率 -0.17%
净值日期 2017-12-12
二级债基,本基金投资于股票等权益类资产的比例不超过基金资产的20%。B份额无申购、赎回费,销售服务费0.4%。
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宝康债券(基金代码240003)
基金类型 债券型
股票投资比例 0
基金净值 1.3784
日增长率 0.01%
净值日期 2017-12-12
一级债基,不可投资二级市场股票,新股投资比例不超过基金资产总值20%。
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资源优选(基金代码240022)
基金类型 混合型
股票投资比例 60%-95%
基金净值 1.369
日增长率 -0.80%
净值日期 2017-12-12
行业基金,投资于资源相关股票的比例不低于股票资产的80%。
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多策略增长(基金代码240005)
基金类型 混合型
股票投资比例 50%-95%
基金净值 0.5919
日增长率 -1.15%
净值日期 2017-12-12
投资于四大股票风格板块:大盘价值、大盘成长、中小盘价值、中小盘成长。
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动力组合(基金代码240004)
基金类型 混合型
股票投资比例 60%-95%
基金净值 1.4443
日增长率 -1.26%
净值日期 2017-12-12
自下而上精选个股,获取超额收益
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收益增长(基金代码240008)
基金类型 混合型
股票投资比例 30%-95%
基金净值 5.6108
日增长率 -1.17%
净值日期 2017-12-12
通过公司自行开发数量化辅助模型,结合宏观策略研究,对相关资产类别的预期收益进行动态跟踪,决定大类资产配置比例。
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香港中小(基金代码501021)
基金类型 海外基金
股票投资比例
基金净值 1.3693
日增长率 -0.78%
净值日期 2017-12-12
跟踪标普香港上市中国中小盘指数
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类别
基金名称 比例
现金
现金宝 45%
固定收益类
增强收益A 30%
宝康债券
权益类
资源优选 25%
多策略
动力组合
收益增长
香港中小盘
二、全球大类资产配置
(1)美国大选临近,全球流动性边际趋紧。

         10月份,美国总统大选牵动市场神经。美国经济增长依然稳健,欧日依然疲弱但稳定,新兴市场出现分化。美联储12月加息预期升温,叠加英国可能硬脱欧,以及欧央行澄清不会提前退出QE,一方面主动上提振美元,另一方面打压英镑和欧元被动推升美元,人民币应声贬值。

        日央行新货币政策框架,对日本国债市场影响有限。展望11月,美国总统大选将尘埃落定,希拉里“邮件门”升温,令不确定性增加。美联储料不会在11月贸然加息,但12月加息概率接近充分定价;欧英日央行料按兵不动;全球通胀预期小幅升温,短期流动性呈现边际收紧态势。

(2)大类资产表现:美债持续调整,欧美股市高位整理。

        美国经济数据良好,不断巩固12月加息预期。美债持续调整,10年期国债收益率达到1.86%,创了5月份以来的新高。欧美股市10月份整体波动较小,延续整理态势。原油维持在50美元/桶附近。

三、国内资产配置思路
(1)地产调控加码,工业品加速上涨,短期通胀提升。

        10月份以来,政府加码调控房地产,各地不断出台新的限购政策,房地产周度销售数据明显放缓。9月份房地产新开工同比放缓至6.8%,预计新开工4季度乃至明年将进一步放缓,对2017年经济造成一定的下行压力。

        工业品价格超预期上涨。尽管煤炭10月份后将新增日均100万吨产能,但低库存和旺季备货促使动力煤价格超预期上涨。值得注意的是,供需不受限的铁矿石,化工领域的PVC同样超预期上涨,表明经济短期需求或将持续超预期。9月份PPI4年来首度转正,CPI达到1.9。如果当前工业品涨价的态势维持,4季度通胀预期将会进一步提升。

(2)提高现金比例,仍建议关注香港中小盘。

        短期通胀预期提升给债市带来调整压力,建议提高现金比例。

         深港通落地时点临近,继续关注香港市场的增量资金,关注香港中小盘的投资机会。

四、十月回顾
8月配置结论:国际方面,认为全球不确定性增加,避险情绪升温,资产的波动性可能会有所加大。

         国内方面,认为经济初现滞胀苗头,提高债券和现金比例,关注香港中小盘。

名称 涨跌幅(%)
全球股指
日经225 5.93
德国DAX 1.47
纳斯达克指数 -2.31
恒生指数 -1.56
标普500 -1.94
富时100 0.80
道琼斯工业指数 -0.91
孟买SENSEX30 0.23
大宗商品
DCE铁矿石 24.10
SHFE螺纹钢 15.40
现货黄金 -2.99
ICE布油连续 -1.49
LME铜3月电子盘 -0.32
DCE焦煤 29.16
国内债券
5年国债收益率变动 —9.16BP
10年国债收益率变动 —2.6BP

代码 名称 净值变动 收益率变动 相对业绩基准表现
000678 现金宝E 0.002 0.228 0.108
240012 增强债A 0.004 0.242 0.007
240003 宝康债券 0.013 0.543 0.049
240022 资源优选 0.082 6.850 1.874
240005 多策略 0.183 3.588 1.259
240008 收益增长 0.191 3.386 1.096
240004 动力组合 0.239 3.197 0.578
000866 医药生物 0.014 0.726 -0.622
001088 宝康灵活 0.100 1.755 0.442
数据来源:wind资讯2016.10.31
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风险提示:基金有风险,投资需谨慎。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解近的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。基金的过往业绩不预示其未来表现。

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